Avant de plonger dans l’intégration HubSpot × Fygr, rappelons brièvement ce qu’est la gestion de trésorerie et ses principaux objectifs. Pour une explication détaillée, consultez notre article dédié à la définition et aux enjeux de la gestion de trésorerie.
Votre CRM HubSpot contient des données commerciales clés, mais elles sont souvent isolées et n’alimentent pas votre prévisionnel de trésorerie. Ainsi, l’équipe commerciale gère le pipeline pendant que la direction financière fait ses projections manuellement. Fygr simplifie ce processus : avec l’intégration HubSpot-Fygr, les étapes de vos deals sont automatiquement intégrées à votre prévisionnel de trésorerie, sans double saisie.
Vous souhaitez simplement créer et suivre un plan de trésorerie ? Nous proposons un outil dédié, simple et efficace, pour bâtir et piloter votre prévisionnel. Découvrez-le dans notre article complet sur la création et l’utilisation d’un plan de trésorerie.
L'essentiel à retenir
HubSpot est un CRM puissant pour gérer la relation client et piloter un pipeline commercial. Mais si vous cherchez à en extraire des données pour alimenter un prévisionnel de trésorerie, vous allez vite toucher ses limites.
HubSpot ne structure pas les deals avec des dates d'encaissement ou des échéances fournisseurs. Un deal en phase "Proposition envoyée" représente peut-être 50 000 € qui vont tomber dans 30 jours — mais rien dans HubSpot ne permet d'envoyer automatiquement cette information dans votre outil de trésorerie avec la date et le montant attendus.
Concrètement, cela signifie que vos équipes financières doivent soit interroger régulièrement les commerciaux, soit plonger manuellement dans le CRM pour extraire des données, les retraiter et les intégrer dans leur prévisionnel. C'est chronophage, source d'erreurs, et ça crée un décalage permanent entre la réalité commerciale et les projections financières.
Un bon prévisionnel de trésorerie ne se construit pas uniquement à partir des factures émises et des relevés bancaires. Il doit aussi intégrer ce qui est en train de se conclure : les affaires en cours de négociation, les contrats sur le point d'être signés, les projets récurrents à renouveler. C'est là que le pipeline commercial de HubSpot devient une mine d'or — à condition de pouvoir l'exploiter.
En complément, le suivi précis de la facturation reste essentiel pour garder une vision fiable de vos encaissements à venir, détecter les retards de paiement et automatiser les relances.
Pour en savoir plus sur la gestion et le suivi de facturation dans Hubspot, consultez notre article dédié : Suivi de facturation, les clés pour optimiser votre gestion et réduire les retards.
L'intégration développée par Fygr repose sur une logique simple mais puissante : mapper les étapes de votre pipeline HubSpot (les deal stages) avec des échéances dans Fygr. Chaque étape de votre pipeline peut correspondre à une probabilité d'encaissement, une date prévisionnelle et un montant — autant d'éléments qui viennent enrichir votre prévisionnel de trésorerie en temps réel.
Par exemple, si vous avez une étape "Contrat signé" dans HubSpot, Fygr peut créer automatiquement une échéance correspondante à 30 ou 60 jours, avec le montant du deal, directement dans le prévisionnel.
L'intégration n'est pas un connecteur générique à brancher en deux clics. C'est délibérément une configuration sur-mesure, parce que chaque entreprise a un pipeline différent, des propriétés de deals différentes, et des règles métier qui lui sont propres.
Concrètement, le process se déroule ainsi :
1. Un atelier de cadrage — Vous échangez avec l'équipe Fygr pour définir ensemble quels deal stages correspondent à quelles échéances, quelles propriétés HubSpot (montant, date de closing, type de produit…) doivent être mappées avec quels champs dans Fygr, et selon quelle logique.
2. La configuration via l'API HubSpot — L'équipe Fygr accède à votre environnement HubSpot via votre clé API pour configurer le mapping entre les deux outils. Aucun développement n'est nécessaire de votre côté.
3. La synchronisation automatique — Une fois le paramétrage en place, les mises à jour de vos deals dans HubSpot se répercutent automatiquement dans Fygr. Un deal qui passe à l'étape suivante, un montant révisé, une date de closing décalée : tout se met à jour sans intervention manuelle.
Ce qui rend cette intégration particulièrement puissante, c'est la capacité à exploiter les propriétés personnalisées de vos deals HubSpot — pas seulement les champs standard. Vous avez créé un champ "Type de contrat", "Durée d'engagement" ou "Responsable projet" dans HubSpot ? Ces informations peuvent être mappées dans Fygr pour affiner la projection des encaissements et les catégoriser dans votre prévisionnel.
Cette société active dans la vente de biens immobiliers connaissait une croissance rapide — ce qui, paradoxalement, rendait son pilotage financier de plus en plus difficile. Tout reposait sur un fichier Excel personnel, construit et maintenu par une seule personne. L'entreprise utilisait déjà HubSpot pour gérer son pipeline commercial et Pennylane pour la comptabilité, mais ces outils ne se parlaient pas entre eux. Résultat : un empilement d'outils déconnectés, une trésorerie impossible à prévoir sereinement, et une organisation qui ne tenait plus à mesure que l'activité s'accélérait.
Le manque de visibilité sur le chiffre d'affaires à venir était le point de douleur central. Sans connexion entre HubSpot et les projections financières, impossible d'anticiper les encaissements à partir des deals en cours. Mais le problème allait au-delà de la technique : le fichier Excel était tellement personnalisé que seule la personne qui l'avait créé pouvait l'utiliser, personne d'autre dans l'équipe ne parvenait à bien le manipuler sans risquer de le casser. Les associés dépendaient entièrement d'une seule personne pour obtenir la moindre information financière. Pas collaboratif, pas scalable — et générateur de beaucoup de stress.
L'équipe Fygr a configuré une intégration HubSpot 100% personnalisée, calée sur la réalité du pipeline de cette société. Les deals HubSpot étaient structurés autour de trois types d'activité — prestations, abonnements et ventes — chacun avec ses propres propriétés et étapes de cycle. Ces informations ont été mappées dans Fygr pour générer automatiquement des échéances prévisionnelles correspondantes.
Pour coller à la structure de l'entreprise qui avait déjà ouvert plusieurs agences à travers la France, plusieurs entités ont été configurées dans Fygr en mode multi-société, avec une projection des échéances clients et fournisseurs alimentée en temps réel par HubSpot. L'intégration a aussi permis d'aller plus loin : les commissions versées aux conseillers de vente, directement liées aux deals conclus, ont pu être intégrées dans le prévisionnel — un niveau de granularité difficile à maintenir manuellement, et qui permet d'avoir un prévisionnel au plus proche de la réalité.
La transformation a été immédiate sur trois plans. D'abord, la visibilité : grâce à la synchronisation automatique des données HubSpot et des comptes bancaires, le prévisionnel reflète désormais la réalité commerciale en temps réel, sans aucune saisie manuelle. Ensuite, la collaboration : Fygr étant conçu pour être lisible par des profils non financiers, les associés peuvent accéder aux informations dont ils ont besoin de façon autonome, sans solliciter le directeur financier. Enfin, le temps : là où la gestion de trésorerie mobilisait des nuits entières, elle se fait aujourd'hui en quelques minutes.
Vous pouvez retrouver leur témoignage client en vidéo ici : Neuf Market gagne en précision et en sérénité pour piloter sa croissance grâce à Fygr
Le bénéfice le plus immédiat, c'est la fin de la saisie manuelle. Chaque mise à jour dans HubSpot — un deal qui avance, un montant révisé, une date de closing décalée — se répercute automatiquement dans votre prévisionnel Fygr. Vous obtenez une vision détaillée et granulaire de vos encaissements à venir, sans aucune retranscription de votre côté.
Avec l'intégration HubSpot, votre prévisionnel de trésorerie ne se limite plus aux factures déjà émises. Il intègre également la probabilité d'encaissements futurs, basée sur l'avancement réel de vos opportunités commerciales. Vous pouvez ainsi anticiper un creux de trésorerie plusieurs semaines à l'avance, ou au contraire identifier des mois confortables qui vous permettront d'investir. Il arrive que, malgré un prévisionnel bien construit, le solde de trésorerie devienne négatif, même temporairement. Ce type de situation nécessite d’identifier rapidement les solutions possibles : négociation de financements à court terme, apport de fonds propres, ou adaptation des conditions de règlement. Pour en savoir plus sur les causes, les conséquences et les bonnes pratiques en cas de trésorerie négative, consultez notre article dédié.
L'un des effets souvent sous-estimés de cette intégration, c'est qu'elle crée un langage commun entre les commerciaux et la direction financière. Les commerciaux continuent de travailler dans HubSpot comme d'habitude ; les équipes finance, elles, voient en temps réel l'impact de chaque deal sur la trésorerie prévisionnelle. Fini les réunions de coordination chronophages pour "aligner les chiffres".
Cette connexion HubSpot × Fygr est particulièrement utile pour les entreprises qui réunissent plusieurs de ces critères :
Ce type de profil est fréquent dans les entreprises B2B en croissance — agences, éditeurs de logiciels, sociétés de conseil, entreprises industrielles avec des cycles de vente longs — qui ont structuré leur approche commerciale autour de HubSpot mais n'ont pas encore trouvé le moyen d'en faire un carburant pour leur pilotage financier.
L'intégration HubSpot × Fygr ne se configure pas en autonomie — et c'est volontaire. Pour que le mapping soit vraiment utile, il doit être calé sur votre pipeline, vos propriétés de deals et vos règles métier. C'est pourquoi la mise en place se fait en collaboration avec l'équipe support Fygr, qui prend en charge la configuration technique et s'assure que les données HubSpot remontent correctement dans votre prévisionnel.
Concrètement, l'équipe support échange avec vous pour comprendre quels deal stages correspondent à quelles échéances, quelles propriétés HubSpot doivent être mappées avec quels champs dans Fygr, et selon quelle logique. Une fois ce cadrage effectué, elle configure l'intégration via votre clé API HubSpot. Dès lors, les mises à jour de vos deals se propagent automatiquement dans Fygr, sans aucune intervention manuelle de votre côté.
Si vous souhaitez mettre en place une connexion entre HubSpot et Fygr, il vous suffit de contacter le support à l'adresse suivante : support@fygr.io.
