Aventy, studio di contabilità e revisione contabile con sede a Parigi, Bordeaux e Montpellier, da oltre 30 anni affianca PMI e scale-up nella gestione finanziaria. Di fronte ai limiti di Excel nel monitoraggio della tesoreria, lo studio ha scelto Fygr per automatizzare questa attività strategica e offrire ai propri clienti una visibilità in tempo reale sulla loro liquidità.
Aventy fa parte del gruppo Exa, originario della Riunione, dove da trent'anni è specializzato nella revisione legale e contrattuale. Da circa dieci anni, il gruppo si è insediato nella Francia metropolitana con una visione chiara: andare oltre la tradizionale consulenza contabile per diventare un vero e proprio partner strategico dei dirigenti.
Lo studio ha sviluppato quattro aree di competenza: revisione contabile, consulenza contabile, assistenza sui sistemi informativi e un ramo dedicato all'assistenza globale agli imprenditori. È in quest'ultimo ambito che si inserisce la missione di gestione della tesoreria.
Yves Pascault, presidente dello studio, offre già ai propri clienti dei cruscotti per monitorare i loro KPI operativi. Tuttavia , per quanto riguarda la tesoreria, mancava uno strumento automatico ed efficiente che consentisse di mostrare ai dirigenti questa voce, che rimane la più importante in un'azienda.
La conclusione è chiara: per affiancare i dirigenti nelle loro decisioni strategiche, lo studio aveva bisogno di uno strumento moderno che consentisse di collegare le previsioni di attività alle previsioni di tesoreria. È qui che entra in gioco Fygr.
Prima di Fygr, la gestione della tesoreria si basava principalmente su Excel. Uno strumento che i commercialisti padroneggiano perfettamente, ma che raggiunge rapidamente i suoi limiti quando si tratta di produrre previsioni affidabili e aggiornate per i dirigenti che hanno bisogno di reattività.
I clienti di Aventy, come la maggior parte degli imprenditori, controllano quotidianamente i propri saldi bancari. Alcuni disponevano persino di sistemi di monitoraggio interni in Excel. Tuttavia, questi strumenti presentavano tre difetti principali:
«Da tempo cercavamo uno strumento più efficiente di Excel, che offrisse un risultato migliore al cliente e richiedesse meno tempo per la produzione. Fygr risponde chiaramente a tutte queste esigenze.»
Per Yves Pascault, la sfida era duplice: risparmiare tempo sulle attività a basso valore aggiunto e migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti. Una missione di gestione della tesoreria può essere interessante per uno studio solo se si avvale di strumenti moderni e automatizzati.
La scoperta di Fygr ha segnato una svolta per Aventy. Yves Pascault ha prima testato lo strumento internamente prima di distribuirlo ai propri clienti, un approccio coerente con la sua filosofia di non proporre mai uno strumento che lui stesso non utilizzerebbe.
Lo studio ha strutturato l'implementazione di Fygr in due fasi. Innanzitutto, Yves presenta la soluzione al dirigente aziendale spiegandone i vantaggi concreti: visibilità in tempo reale, automazione dei flussi, previsioni affidabili. Successivamente, il responsabile clienti, formato su Fygr, prende il testimone per configurare lo strumento, realizzare la dimostrazione e accompagnare il cliente nella sua presa in mano.
Grazie alla sincronizzazione bancaria automatica e alle regole di automazione, gran parte del lavoro viene ora svolto senza intervento manuale. Dopo alcune settimane di utilizzo, lo studio ha bisogno di intervenire su Fygr solo in casi molto rari.
Tre funzionalità spiccano particolarmente agli occhi di Aventy:
Un altro fattore determinante nella scelta di Fygr: la sua capacità di integrarsi con gli altri strumenti dello studio, in particolare RCA (lo strumento di produzione contabile) e Dext (per la raccolta dei dati relativi agli acquisti).
«Il collegamento tra Fygr e RCA è chiaramente ciò che cerchiamo noi professionisti della contabilità. Tutte le nostre soluzioni comunicano tra loro per evitare di dover reinserire i dati. Oggi è quasi indispensabile che tutti i nostri software siano collegati tra loro».
Questa interconnessione consente a Fygr di recuperare direttamente i dati dallo strumento di produzione contabile, con un enorme risparmio di tempo e senza che i clienti debbano pagare per la reimmissione dei dati, una pratica difficilmente giustificabile nell'era digitale.
I risultati non si sono fatti attendere. I clienti dello studio hanno rapidamente compreso il valore aggiunto di questa nuova missione di gestione della tesoreria.
Il vantaggio principale? La capacità di gestire la liquidità e anticipare i flussi di cassa. Grazie a Fygr, i dirigenti dispongono di un'interfaccia semplice e intuitiva che consente loro di visualizzare la situazione a colpo d'occhio.
Yves Pascault sottolinea la semplicità d'uso: l'applicazione è intuitiva, con grafici chiari e diverse visualizzazioni che consentono di mostrare la liquidità per categoria. Questo aspetto "ludico" non fa dimenticare l'essenziale: lo strumento deve essere efficiente e apportare un valore reale ai clienti. Altrimenti, questi ultimi non perderebbero tempo a collegarsi.
I vantaggi concreti per i clienti dello studio:
Per lo studio, Fygr ha permesso di trasformare un compito difficile da valorizzare in un servizio strategico ad alto valore aggiunto. I clienti ne comprendono immediatamente l'interesse e sono disposti a investire in questo tipo di assistenza.
Alla domanda su cosa riassuma al meglio Fygr, Yves Pascault sceglie tre parole: semplicità, reattività, indispensabile. Uno strumento di gestione della tesoreria semplice, automatizzato e che raccoglie i dati senza doverli rielaborare è diventato oggi indispensabile.
Anche la reattività dell'assistenza tecnica ha svolto un ruolo fondamentale nell'adozione dello strumento. Non appena si presenta un problema, interviene un team reattivo. Per uno studio che implementa la soluzione presso più clienti, questa disponibilità è essenziale.
Yves Pascault non esita a raccomandare Fygr ai suoi colleghi che desiderano sviluppare un servizio di assistenza nella gestione della tesoreria:
«Chi non ha ancora iniziato può affidarsi a Fygr per avere uno strumento facile da usare, semplice da spiegare ai propri clienti e intuitivo. Non occorre avere grandi competenze informatiche per configurarlo. E anche se dovessero sorgere delle difficoltà, c'è sempre la hotline a disposizione. Consiglierei a tutti di provarlo senza esitare.»
- La fine dei file Excel che richiedevano molto tempo e costringevano a dedicare ore al consolidamento dei dati a scapito dell'analisi strategica.
- Una funzione di gestione della tesoreria finalmente apprezzabile dai clienti PMI, che comprendono immediatamente i vantaggi di un controllo in tempo reale.
- Un posizionamento rafforzato come partner strategico dei dirigenti, in grado di affiancarli nella questione più critica della loro azienda: la tesoreria.
- La certezza di offrire un servizio moderno che soddisfi le aspettative degli imprenditori di oggi, abituati ad avere informazioni immediate in tutti gli ambiti della loro vita.
Fygr ha permesso ad Aventy di completare la sua gamma di servizi di assistenza con un elemento essenziale: la previsione di tesoreria. Un tassello mancante per offrire una visione completa della gestione finanziaria, dal conto economico (P&L) alla liquidità disponibile.