Aventy, una firma de contabilidad y auditoría con sede en París, Burdeos y Montpellier, lleva más de 30 años ayudando a pymes y scale-ups con su gestión financiera. Ante las limitaciones de Excel para el seguimiento de la tesorería, la firma eligió Fygr para automatizar esta tarea estratégica y ofrecer a sus clientes una visibilidad en tiempo real de su efectivo.
Aventy forma parte del grupo Exa, originario de La Reunión, donde se ha especializado durante tres décadas en la auditoría legal y contractual. Desde hace unos diez años, el grupo se ha implantado en la metrópoli con una visión clara: ir más allá de la contabilidad tradicional para convertirse en un verdadero socio estratégico de los directivos.
La firma ha desarrollado cuatro áreas de especialización: auditoría, contabilidad, asesoramiento en sistemas de información y una rama dedicada al asesoramiento global de directivos empresariales. Es en esta última área donde se inscribe la misión de gestión de tesorería.
Yves Pascault, presidente del gabinete, ya ofrece a sus clientes cuadros de mando para realizar un seguimiento de sus KPI operativos. Sin embargo , en lo que respecta a la tesorería, faltaba una herramienta automática y eficaz que permitiera mostrar a los directivos esta partida, que sigue siendo la más importante en una empresa.
La conclusión es clara: para ayudar a los directivos en sus decisiones estratégicas, la consultora necesitaba una herramienta moderna que permitiera vincular las previsiones de actividad con las previsiones de tesorería. Ahí es donde entra en juego Fygr.
Antes de Fygr, la gestión de tesorería se basaba principalmente en Excel. Una herramienta que los contables dominan a la perfección, pero que rápidamente alcanza sus límites cuando se trata de elaborar previsiones fiables y actualizadas para directivos que necesitan capacidad de reacción.
Los clientes de Aventy, como la mayoría de los empresarios, consultan diariamente sus saldos bancarios. Algunos incluso disponían de seguimientos internos en Excel. Pero estas herramientas presentaban tres defectos importantes:
«Llevábamos tiempo buscando una herramienta más eficaz que Excel, que ofreciera un mejor resultado al cliente y nos llevara menos tiempo producir. Sin duda, Fygr responde a todas estas necesidades».
Para Yves Pascault, el reto era doble: ganar tiempo en las tareas de bajo valor añadido y reforzar la calidad del servicio prestado a los clientes. Una misión de gestión de tesorería solo puede resultar atractiva para una empresa si se basa en herramientas modernas y automatizadas.
El descubrimiento de Fygr supuso un punto de inflexión para Aventy. Yves Pascault probó primero la herramienta internamente antes de implementarla entre sus clientes, una medida coherente con su filosofía de no ofrecer nunca una herramienta que él mismo no utilizaría.
La consultora ha estructurado la implementación de Fygr en dos etapas. En primer lugar, Yves presenta la solución al director de la empresa explicándole las ventajas concretas: visibilidad en tiempo real, automatización de flujos, previsiones fiables. A continuación, el responsable de clientes, formado en Fygr, se encarga de configurar la herramienta, realizar la demostración y acompañar al cliente en su puesta en marcha.
Gracias a la sincronización bancaria automática y a las reglas de automatización, gran parte del trabajo se realiza ahora sin intervención manual. Tras varias semanas de uso, el despacho apenas tiene que intervenir en Fygr.
Hay tres características que destacan especialmente a los ojos de Aventy:
Otro factor determinante en la elección de Fygr: su capacidad para integrarse con las demás herramientas de la empresa, en particular RCA (la herramienta de producción contable) y Dext (para la recopilación de datos de compras).
«La conexión entre Fygr y RCA es claramente lo que buscamos como profesionales de las finanzas. Todas nuestras soluciones se comunican entre sí para evitar tener que volver a introducir los datos. Hoy en día, es casi imprescindible que todos nuestros programas estén conectados».
Esta interconexión permite a Fygr obtener los datos directamente de la herramienta de contabilidad, lo que supone un enorme ahorro de tiempo y evita que los clientes tengan que pagar por volver a introducirlos, una práctica difícilmente justificable en la era digital.
Los resultados no se hicieron esperar. Los clientes del bufete percibieron rápidamente el valor añadido de esta nueva misión de gestión de tesorería.
¿La ventaja número uno? La capacidad de gestionar su tesorería y anticipar los flujos de caja. Gracias a Fygr, los directivos disponen de una interfaz sencilla e intuitiva que les permite visualizar su situación de un solo vistazo.
Yves Pascault destaca la facilidad de uso: la aplicación es intuitiva, con gráficos claros y varias vistas que permiten mostrar la tesorería por categorías. Este aspecto «lúdico» no hace olvidar lo esencial: la herramienta debe ser eficaz y aportar un valor real a los clientes. De lo contrario, no se tomarían la molestia de conectarse a ella.
Ventajas concretas para los clientes del bufete:
Para el bufete, Fygr ha permitido transformar una misión difícil de valorizar en un servicio estratégico con un alto valor añadido. Los clientes comprenden inmediatamente el interés y están dispuestos a invertir en este acompañamiento.
Cuando se le pregunta qué es lo que mejor resume Fygr, Yves Pascault elige tres palabras: simplicidad, capacidad de respuesta e indispensabilidad. Una herramienta de gestión de tesorería sencilla, automatizada y que recopila los datos sin necesidad de reelaborarlos se ha convertido en algo indispensable hoy en día.
La capacidad de respuesta del servicio técnico también ha desempeñado un papel fundamental en la adopción de la herramienta. En cuanto surge un problema, un equipo reactivo interviene. Para una empresa que implementa la solución en múltiples clientes, esta disponibilidad es esencial.
Yves Pascault no duda en recomendar Fygr a sus colegas que deseen desarrollar una misión de acompañamiento en la gestión de tesorería:
«Aquellos que aún no se han lanzado pueden confiar en Fygr para disponer de una herramienta fácil de manejar, fácil de explicar a sus clientes y fácil de usar. No es necesario tener muchos conocimientos informáticos para configurarla. Y aunque surgieran algunas dificultades, la línea de asistencia está ahí para ayudar. Yo les diría que se lancen y prueben Fygr».
- Se acabaron los archivos Excel que consumían mucho tiempo y obligaban a dedicar horas a la consolidación de datos en detrimento del análisis estratégico.
- Una misión de gestión de tesorería que por fin se puede valorar ante los clientes pymes, que comprenden inmediatamente las ventajas de una gestión en tiempo real.
- Un posicionamiento reforzado como socio estratégico de los directivos, capaz de acompañarlos en el tema más crítico de su empresa: la tesorería.
- La garantía de ofrecer un servicio moderno que responde a las expectativas de los empresarios actuales, acostumbrados a disponer de información instantánea en todos los ámbitos de su vida.
Fygr ha permitido a Aventy completar su gama de servicios de acompañamiento con un elemento esencial: la previsión de tesorería. Una pieza del rompecabezas que faltaba para ofrecer una visión completa de la gestión financiera, desde la cuenta de resultados (P&L) hasta el efectivo disponible.