Yann Roger dirige Bras Droit des Dirigeants, una consultoría especializada en el asesoramiento financiero a pymes bretonas. Su misión: ayudar a los empresarios a dirigir su actividad mediante una gestión financiera rigurosa y previsora.
Desde la crisis del Covid-19, el tema de la tesorería ha cobrado una importancia fundamental. Las empresas, que a menudo se enfrentan a reembolsos de préstamos garantizados por el Estado y a tensiones de tesorería, recurren masivamente a Yann para que establezca un seguimiento diario. Una necesidad aún más urgente, ya que la anticipación se ha convertido en la clave para la supervivencia de muchas estructuras.
Como muchos directores financieros, Yann utilizaba Excel para elaborar sus previsiones de tesorería. Sin embargo, ante el aumento de las solicitudes y la exigencia de reactividad de sus clientes, las limitaciones de la hoja de cálculo se hicieron evidentes.
«Excel tiene sus limitaciones», reconoce Yann. Elaborar previsiones llevaba mucho tiempo, las conversaciones con los directivos se alargaban y cada actualización requería un esfuerzo manual repetitivo. Era imposible responder rápidamente a las preguntas de los clientes y, mucho menos, ofrecerles una visión instantánea de su situación financiera.
Para una empresa que presta servicios a varias empresas al mismo tiempo, este enfoque ya no era viable. Yann necesitaba una herramienta capaz de sincronizar los datos bancarios en tiempo real, automatizar las tareas recurrentes y generar previsiones fiables, sin tener que dedicar horas a ello.
Buscando una alternativa más moderna y eficaz, Yann descubrió Fygr. La promesa era clara: una herramienta de gestión de tesorería instantánea, fácil de configurar y diseñada para pymes.
Desde las primeras pruebas, Yann quedó impresionado por la facilidad y rapidez de conexión con los bancos. Independientemente de la entidad bancaria de sus clientes, la sincronización se realiza con unos pocos clics. Ya no es necesario exportar manualmente los extractos ni volver a introducir los datos.
Una de las funciones que realmente ha supuesto un cambio radical para Yann es la previsión predictiva de Fygr. En lugar de partir de cero en cada proyección, la herramienta se basa en el historial de movimientos bancarios (hasta dos o tres años atrás, según el banco) para ofrecer previsiones pertinentes.
Resultado: las interminables discusiones sobre hipótesis de previsión han dado paso a intercambios concretos y orientados a la toma de decisiones. Los directivos pueden centrarse en la acción, en lugar de en la elaboración del cuadro.
La configuración de Fygr también impresionó a Yann por su simplicidad. En pocos minutos, clasifica los flujos bancarios entrantes y salientes. Y lo más importante, el sistema memoriza estas asignaciones: una vez que un proveedor o un cliente se asocia a una categoría, Fygr automatiza la vinculación para todas las transacciones posteriores.
Para un director financiero que gestiona varias empresas, este ahorro de tiempo es decisivo. Se acabaron las repeticiones, los errores de categorización y las tediosas actualizaciones.
«El ahorro de tiempo es innegable en este aspecto».
Más allá de las funcionalidades técnicas, Yann destaca la calidad del acompañamiento humano que ofrece Fygr. Cuenta con una asesora dedicada, Alexia, que conoce perfectamente el historial de sus clientes y está disponible siempre que la necesita.
Esta proximidad humana es esencial para garantizar una adopción satisfactoria de la herramienta y eliminar rápidamente cualquier posible obstáculo.
Desde que utiliza Fygr, a menudo en combinación con Libeo para la gestión de las facturas de proveedores, Yann ha observado un cambio profundo en la relación con sus clientes.
Antes, los directores generales dependían totalmente de Yann para tener una visión de su tesorería. Hoy, gracias a la sincronización instantánea de Fygr, consultan ellos mismos su cuadro de mando a diario, sin necesidad de recurrir a su director financiero.
Esta autonomía supone un doble beneficio: los directivos ganan en capacidad de reacción y confianza, mientras que Yann dispone de más tiempo para centrarse en el análisis y el asesoramiento estratégico.
Para las empresas que aún se encuentran debilitadas por la crisis sanitaria y se encuentran en fase de reembolso, Fygr se ha convertido en una herramienta de gestión esencial. Permite anticipar las dificultades, ajustar rápidamente la estrategia y evitar sorpresas desagradables.
Yann considera ahora que Fygr es una herramienta indispensable para cualquier director financiero o director de finanzas que quiera ofrecer una gestión eficaz a sus clientes.
«Es indispensable. Nosotros, como directores estratégicos y financieros, tenemos el deber de proporcionarles herramientas de gestión que respondan a esta necesidad esencial».
Cuando se le pide a Yann que resuma Fygr en tres palabras, su respuesta es inequívoca: simplicidad, síntesis, facilitador.
Fygr ha permitido a Bras Droit des Dirigeants pasar de un modo reactivo y que requería mucho tiempo a una gestión proactiva y fluida. Los directivos ganan en visibilidad y tranquilidad, mientras que Yann gana en eficacia e impacto estratégico.
Hoy en día, recomienda Fygr a todas las empresas, independientemente de su sector de actividad, siempre que necesiten realizar un seguimiento frecuente y riguroso de su tesorería. Para él, Fygr es mucho más que un software: es una auténtica herramienta de gestión que responde a la necesidad fundamental de las pymes: la tesorería.